Boletín Mercados Internacionales 24 de febrero – 9 de marzo de 2009 Venezuela radicaliza discurso socialista .Venezuela: fijan cuotas de productos regulados .La situación de Independencia en Brasil crea desconfianza .OMC: Brasil presta mayor atención a barreras sanitarias .JBS incrementa su capacidad de sacrificio en Brasil en un 10% .Argentina incrementasu cuota de exportación .Productores europeos buscan que se regule el mercado de la leche .EE. UU: Obama pide reducción de subsidios agrícolas .USDA predice mayores importaciones de bovino .Cae consumo de carne en México .Precios internacionales de leche muestran leve recuperación Boletín Mercados Internacionales 24 de febrero – 9 de marzo de 2009 Venezuela radicaliza discurso socialista .Venezuela: fijan cuotas de productos regulados .La situación de Independencia en Brasil crea desconfianza .OMC: Brasil presta mayor atención a barreras sanitarias .JBS incrementa su capacidad de sacrificio en Brasil en un 10% .Argentina incrementasu cuota de exportación .Productores europeos buscan que se regule el mercado de la leche .EE. UU: Obama pide reducción de subsidios agrícolas .USDA predice mayores importaciones de bovino .Cae consumo de carne en México .Precios internacionales de leche muestran leve recuperación VENEZUELA Venezuela radicaliza discurso socialista Desde la victoria chavista en el referendo por la enmienda constitucional que da vía libre a la reelección indefinida, la opinión pública ha sido sacudida por los anuncios de expropiación de plantas de arroz de Empresas Polar y Cargill de Venezuela, así como de fincas y haciendas productivas en varios estados del país, incluyendo una de producción forestal perteneciente a la transnacional irlandesa Smurfit. En este sentido, se observa que el afianzamiento de la revolución ha implicado un cuestionamiento de los espacios que ocupan los privados. El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, manifestó que debe construirse la hegemonía de la propiedad colectiva –y no la privada– sobre los medios de producción; por su parte, el ministro de Comercio, Eduardo Samán, dijo que "todas las empresas productoras de alimentos no pueden estar al capricho de un grupo económico o de un capital, deben estar bajo el control social". No obstante, el director de Datanálisis considera que la fortaleza del Gobierno no es tal pues el suministro de productos por los privados sigue siendo fundamental y de “tomarse” el sector privado, se generarían serios problemas de inflación. Otros analistas coinciden en afirmar que Chávez está radicalizándose por la popularidad que trae y está fijando una estrategia de crear una bóveda de miedo, para controlar a los privados por la vía de la presión para generar temor. Es decir, si no puede aplicar toda la revolución, al menos puede fijar algunos parámetros distintos a los que se conocían en materia de reglas de juego de la economía. Fijan cuotas de productos regulados Los gremios estiman necesario revisar los precios de los 12 rubros controlados, tal como lo había anunciado, el gobierno venezolano cuando fijó las cuotas mínimas de producción en 12 rubros de la cesta básica. De ahora en adelante, la producción de aceite comestible, azúcar, café en grano molido y tostado, queso y salsa de tomate será 95% regulado y 5% liberado, según se desprende de la Gaceta Oficia N° 39.129 de fecha 2 de marzo. Así mismo, la industria deberá fabricar 90% de harina de maíz precocida, de leche en polvo y pasteurizada completa, margarina y mayonesa a precio regulado, mientras que 10% podrá ser dedicado a otras variedades. En el caso del arroz blanco la proporción será 80% regulado y 20% entre saborizados y parbolizados; en el caso de las pastas alimenticias se ratificó 70% a precio controlado y 30% tipo premium. La disposición señala que "los porcentajes proporcionales establecidos serán de cumplimiento obligatorio por toda persona, natural o jurídica, que desarrolle actividades agroindustriales, salvo que demuestre que su producción histórica ha sido exclusivamente de variedades alimenticias". Para solicitar excepciones deberán consignar los recaudos necesarios y probatorios que el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio considere suficientes para autorizarlas. De este modo, estipula que estas solicitudes se pueden hacer a partir de 90 días siguientes a la publicación de dicha resolución. El presidente del Indepabis, Eduardo Samán, señaló que la medida busca regular aquellos productos que están elaborados con materias primas que están sometidas a regulación, en vista de que la industria venía sacando productos con aditivos a precios muy elevados obligando a la población a consumir esas presentaciones. Por su parte, el superintendente nacional de Silos, Carlos Osorio, señaló que se intensificarán las inspecciones para garantizar el cumplimiento de la resolución y no descartó nuevas intervenciones. Efectos para Colombia Como se puede apreciar de los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas, el panorama de Venezuela es muy convulsionado, tanto en materia económica, como política. En particular, es evidente la rápida desaceleración de la economía venezolana, el estancamiento de los precios del petróleo y la consecuente caída en el ingreso de divisas. Resalta, además, que la crisis financiera mundial y la baja en los precios del petróleo están lesionando la disponibilidad de recursos del gobierno de Chávez, ante lo cual se mantiene latente la posibilidad de una devaluación de facto, es decir, que en la práctica se continúe restringiendo el acceso a las divisas al cambio oficial (2,15 BsF/US$), lo que llevaría a que el sector importador tenga que acudir en mayor medida al mercado paralelo (5,5 BsF/US$). Lo anterior, dejaría en seria desventaja a los productos colombianos, cuya competitividad actual se basa en buena medida en el acceso a las divisas oficiales (subsidiadas) y, en especial, a los productos del sector alimentos, como carne y leche, para los cuales aplican precios regulados, de manera que el diferencial cambiario no podría ser trasladado al consumidor. En el plano político, la radicalización del discurso de Chávez en torno a la total adopción de un modelo socialista, que se ha visto reflejado en la reciente intervención de importantes empresas, puede afectar el próximo inicio de la negociación con Colombia para lograr un acuerdo comercial, que reemplace los compromisos adquiridos en la Comunidad Andina de la cual Venezuela ya no hace parte. Aún no es claro el esquema de integración que planteará Venezuela, lo único previsible es que será diferente a los modelos de negociación comercial que ha suscrito Colombia recientemente con otros socios. La situación de Independência en Brasil crea desconfianza Las dificultades financieras reportadas por la empresa brasileña de carne Frigorífico Independência, quien era considerada una empresa sólida por muchos, ha causado incertidumbre y desconfianza entre otras empresas del sector que temen la misma suerte. La red de frigoríficos Independência, una de las empresas exportadoras de carne de bovino más grande de Brasil, anunció el viernes pasado la suspensión de la faena en todas sus unidades. Según la empresa, el motivo es la falta de flujo de dinero, situación que genera atrasos en los pagos a los productores que abastecen animales a sus plantas faenadoras. Las 10 plantas están en los estados de Mato Grosso (cinco establecimientos), Mato Grosso do Sul (dos), Goiás (uno), Minas Gerais (uno) y Rondônia (uno). Según la asesoría de la empresa, los animales que estaban en la escala de faena fueron devueltos a los productores y no hay plazo para restablecer las actividades de sacrificio. Además, hace menos de un mes Independência anunció el cierre de una unidad de faena en Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul, y confirmó el despido de 400 operarios y el reacomodo de otros 100 funcionarios en las plantas de faena localizadas en las ciudades de Nova Andradina y Anastácio, también en Mato Grosso do Sul. La situación de Independência se suma a la de otros seis frigoríficos exportadores que están en proceso de recuperación judicial: Margen, Estrela, Arantes, IFC, Quatro Marcos, y, finalmente, Rendençao, el último en incorporarse a la lista. Con la excepción de Independência, las demás empresas venían arrastrando problemas desde tiempo atrás, los que se ahondaron con la crisis internacional. La alta competencia en el mercado interno y externo, la disminución del rodeo brasileño —que presiona al alza los precios del ganado— y la caída del capital especulativo agravaron los problemas de estos frigoríficos, según opinaron algunos operadores. Sin embargo, los productores temen que esto sea una maniobra más de los frigoríficos para no pagar a sus abastecedores de ganado. “Estos pedidos de recuperación judicial realizados últimamente están sirviendo de brecha para que las empresas tengan una excusa para no pagar al productor. El frigorífico pide una recuperación, después de un tiempo vuelve a faenar, quien quedó sin recibir el pago queda para atrás y todo queda por ahí,” alertó el presidente de la Federación de Agricultura y Ganadería de Goiás (FAEG), Mozart Carvalho de Assis. Por su parte, la semana pasada, la agencia de evaluaciones de riesgo "Moody's" dio a conocer las calificaciones Ba3 de la empresa Bracol Holding Ltda., quien tiene el 77,17% de Bertin S. A., y alertó sobre una posible baja en ellas. "Moody's" justifica que hay un acelerado deterioro del ambiente de negocios de las procesadoras brasileñas de carne de bovino y, por eso, la posibilidad de las bajas. La agencia argumenta que Bertin enfrenta desafíos en relación a su desempeño operacional, principalmente por cuenta de las disminuidas exportaciones de carne de bovino y del cuero, por el aumento del costo financiero y de la mayor necesidad de capital de giro y retracción de sus márgenes en el hinchado mercado interno. Según datos de la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil, la exportación brasileña de carne de bovino fresca disminuyó 45% en volumen y 68% en precio en dólares de septiembre de 2008 a enero de 2009, mientras que los precios del ganado en Brasil disminuyeron cerca del 10% en ese mismo periodo. Por lo tanto, la baja de las exportaciones resultó en una elevada redirección de la carne de bovino producida en Brasil para el mercado doméstico, y, probablemente, esto presionó los precios de la carne doméstica de bovino en enero y febrero de este año. BRASIL OMC: Brasil presta mayor atención a barreras sanitarias Según el embajador de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, las cuestiones sanitarias y fitosanitarias cobran mayor importancia a medida que se liberan los aranceles al comercio. "Se trata de barreras comerciales que tienden a ser más frecuentes", manifestó. Resaltó, además, el caso de las relaciones con México, donde aún no se ha dado respuesta a la solicitud de "buenos oficios" realizada por el Presidente del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la OMC para examinar una queja de Brasil, relacionada con el veto impuesto a las exportaciones de carne de cerdo al mercado mexicano. Así mismo, la delegación brasileña en Ginebra (sede de la OMC), solicitó que EE. UU. cumpla con su compromiso de aprobar una propuesta de reglamento, que será objeto de debate público, para permitir la importación en Estados Unidos de carne de cerdo desde Santa Catarina, estado libre de fiebre aftosa, peste porcina clásica y otras enfermedades. El compromiso fue hecho por el gobierno de George W. Bush, pero la oficina de Barack Obama hasta el momento no se ha pronunciado. Además, Brasil junto con los exportadores del Caribe y el Mercosur se quejaron de la proliferación de normas privadas, en especial por parte de los supermercados quienes día a día imponen mayores requisitos para la importación, amparados en las presuntas preferencias de los consumidores. El costo adicional para reducir residuos de plaguicidas, por ejemplo, es alto y es asumido sólo por los exportadores. En particular, Brasil cuestionó la legalidad de este tipo de normas ya que según lo establece la OMC, su adopción exige bases científicas justificadas. JBS incrementará su capacidad de sacrificio en Brasil en un 10% El director de Relaciones con Inversionistas de JBS S. A., Jerry O'Callaghan, manifestó que esta importante compañía se encuentra actualmente en un proceso, cuyo plazo estimado es de dos años, y que tiene por objetivo incrementar en 10% la capacidad de sacrificio en Brasil. O'Callaghan comentó que la compañía, con base en Sao Paulo, ha estado sacrificando desde el año pasado alrededor de 19.000 cabezas por día, y que planea agregar una capacidad de 1.000 cabezas/día más para finales de este año. "En los próximos dos años estaremos en el proceso de incrementar nuestra capacidad de sacrificio en un 10%", declaró O'Callaghan. También explicó que JBS ha estado invirtiendo en sus plantas de Brasil durante los últimos tres o cuatro años, pero debido a la relativamente poca cantidad de ganado en esta región, la compañía ha estado subutilizando su capacidad. "Ahora que las plantas de la competencia están reduciendo su producción, nosotros estamos buscando incrementar la nuestra", añadió. Actualmente, JBS está evaluando cuáles de sus plantas en Brasil serán las que incrementen su capacidad. Argentina incrementa su cuota de exportación Argentina ha accedido a incrementar su cuota de exportación de carne de bovino, como parte de numerosos cambios a las políticas agrícolas, que productores de todo el país han solicitado al gobierno. Buenos Aires incrementará en 60.000 toneladas su actual cuota de exportación de carne bovino, para alcanzar un total de 610.000 toneladas. También, eliminará impuestos a los productos lácteos e incrementará los precios del trigo, de acuerdo con la información gubernamental. Los productores agrícolas argentinos han estado presionando al gobierno para que se eliminen las restricciones a las exportaciones de todos los bienes agrícolas, para hacer frente a las caídas de los precios de los commodities y las devastadoras sequías. Ambas partes reanudarán estas negociaciones el 10 de marzo del presente año. Los agricultores argentinos detuvieron la venta de granos y bloquearon varias carreteras el año pasado, como protesta a los incrementos en los impuestos y a la prohibición de exportación de carne de bovino. Argentina: exportaciones crecen 20% en el primer bimestre del año Durante los dos primeros meses de 2009, el total de exportaciones de carne autorizadas por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), supera en más de 27.000 toneladas (+20%), el volumen registrado en enero y febrero de 2008. Se destaca además que, durante los dos primeros meses de 2009, la ONCCA autorizó 98.630 toneladas de carne enfriada y congelada, volumen que representa un incremento de 33,8% frente a la cifra registrada en el mismo periodo de 2008 (73.693 toneladas). En la categoría de carnes procesadas, el volumen autorizado pasó de 6.948 toneladas, en 2008, a 7.473 toneladas, en 2009, mientras que en conservas de carne se observó una reducción en las solicitudes de exportación. Por último, vale la pena destacar el incremento en las autorizaciones para la exportación de ganado en pie, que pasaron de 208 cabezas, en 2008, a 598 cabezas, entre enero y febrero de 2009. Productores europeos buscan que se regule el mercado de la leche El presidente de la Organización de Productores Europeos de Leche (EMB), Romuald Schaber, anunció durante la reunión bimensual de productores que tuvo lugar en Bruselas, que es necesaria una mayor "intervención en la administración" para lograr que el mercado lácteo en Europa se ajuste a las nuevas condiciones de oferta y demanda. El EMB une más de 100.000 agricultores de Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Escocia, España, Francia, Gales, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Italia, Suecia y Suiza, y su principal objetivo, durante la reunión, fue buscar soluciones conjuntas para superar la crisis del sector lácteo. En este sentido, los representantes del EMB consideran que se deben reunir con los miembros del Consejo de Ministros de la Unión Europea, para presentar sus peticiones y manifestar a la Administración su rechazo frente a los cambios en las políticas de ayudas internas para el sector, ya que en su concepto van en contra de los ganaderos. Del mismo modo, el representante de la Federación Española de Empresarios Productores de Leche (Prolec), Fernando Sainz de la Maza, se refirió a los bajos precios que registran los productos del sector y que afectan por igual a todos los productores europeos. "Los precios bajaron en España alrededor de 24% entre enero y diciembre de 2008, mientras que los costes de producción se mantuvieron en 0,395 euros ($ 0,50) por kilo", puntualizó Sainz de la Maza. EE. UU.: Obama pide reducción de los subsidios agrícolas El presidente norteamericano, Barack Obama, solicitó poner fin a los "pagos directos entregados a las grandes empresas agrícolas que no lo necesitan", en un aparente ataque a la política de subsidios que cuesta alrededor de US$5.000 millones por año. En un discurso al Congreso, Obama dijo que la Casa Blanca identificó que cerca de US$2 billones del gasto pueden ser catalogados como ineficaces, los cuales incluyen los pagos directos a las grandes explotaciones. "En este sentido, vamos a dejar de otorgar pagos directos a las grandes empresas agrícolas que no lo necesitan", manifestó Obama, aunque no especificó el monto del recorte estimado ni la forma en que se estructuraría la reforma. No obstante, la propuesta de reducción de los subsidios agrícolas, que fue uno de los puntos más importantes dentro de su campaña presidencial, ha fracasado en otras ocasiones debido a la oposición de los legisladores en relación con este tema. El presidente George W. Bush, por ejemplo, propuso sin éxito, imponer un límite máximo anual de US$250.000 como monto de todos los pagos a los productores. De hecho, varios grupos de agricultores enviaron una carta al secretario de Agricultura, Tom Vilsack, manifestando su desacuerdo frente a cualquier recorte en las ayudas agrícolas y, en particular, los pagos directos. En su opinión, las ayudas directas "son el único componente de la red de seguridad agrícola que ayuda realmente a todos los productores" para hacer frente a los altos costos de la producción y la caída de los precios. Cabe aclarar que los pagos directos están desconectados del comportamiento del mercado, de manera que el productor los recibe, independientemente de si los precios están en niveles bajos o altos. USDA predice menores exportaciones de cerdo, mayores importaciones de bovino Tanto una débil demanda global debido a los conflictos económicos mundiales, como un dólar más fuerte, están reduciendo las exportaciones de EE. UU. En su reporte trimestral, denominado Panorama del comercio agrícola de EE.UU., el USDA reportó que el país norteamericano redujo su pronóstico de exportación de carne de cerdo para 2009 en 200.000 toneladas (US$600 millones en términos valor) para quedar en 1,3 millones de toneladas. No obstante, el pronóstico de exportación de carne de bovino, pollo y subproductos de bovino y cerdo, permaneció sin cambio. El USDA también redujo su pronóstico del valor de las exportaciones de pieles de ganado en US$150 millones, para quedar en US$1,9 millones, argumentando que la demanda, por parte de curtidores asiáticos, ha disminuido considerablemente por la crisis que enfrentan sus principales clientes, los fabricantes de automóviles. Importaciones Por otra parte, en su último reporte publicado en noviembre pasado, el USDA incrementó sus pronósticos de importaciones de carne de bovino y ternera de 800.000 toneladas a 900.000 toneladas debido a un menor sacrificio de ganado por parte de EE. UU. Sin embargo, se pronostica que el valor de todo el ganado importado, los lácteos y los productos de ave en 2009 se ubicará en US$11,3 billones, lo que representa un descenso de US$700 millones respecto al pronóstico de noviembre. El USDA comentó que la mayor parte de esta disminución se debe a embarques mucho más pequeños de ganado vivo desde Canadá. En 2008, el valor de todas estas importaciones fue de $12,2 billones. Cae consumo de carne en México De acuerdo con un artículo publicado por el periódico mexicano El Universal, los comerciantes de carne de Tlanelnepantla, estado de México, uno de los mercados más concurridos de este país, están pasando por un muy mal momento. Lo anterior se debe a que la venta de carne ha disminuido más de 50% en las últimas semanas, dado que la mayor parte de las familias que solían adquirirla, ahora están ahorrando para afrontar la crisis. A la carne se la ve como artículo de lujo, y quien compraba dos kilos a la semana, ahora sólo compra uno o ninguno. El matadero municipal que surte esa área sacrificaba 300 animales diarios, pero ahora sólo sacrifica 40. Sumado a la baja en el consumo de carne, se encuentra también la competencia que afrontan tanto los rastros como los distribuidores por parte de la carne importada, que es significativamente más barata que la nacional. Un bistec importado cuesta alrededor de $45/kilo (aprox. US$3/kilo), mientras que el nacional llega a costar en ocasiones hasta $80/kilo (aprox. US$5,3/kilo). Ante tal situación, el gobierno local y los comerciantes organizaron la Feria de Carne para promover su producto, y esperan que, a partir de esto, el consumo, al igual que sus ventas, repunten. Precios internacionales de la leche muestran leve recuperación La novena subasta de Fonterra realizada el pasado 3 de marzo a través de su plataforma de ventas online, GlobalDairyTrade, dejó como resultado un precio medio en los contratos para la leche en polvo (LEP) de US$2.158 por tonelada. Esta cifra es 16,6% superior a la alcanzada en la anterior subasta celebrada el día 3 de febrero, sin embargo, los precios aún se mantienen 51% por debajo de la media de la primera subasta, realizada en julio de 2008 (US$4.395 por tonelada). En esta ocasión, los precios medios oscilaron entre US$2.115 y US$2.216 por tonelada. Los valores medios de los contratos para el primer periodo –mayo de 2009– fueron de US$2.115 por tonelada, (14,7% por encima del valor negociado en la última subasta). Para el segundo periodo –junio a agosto de 2009– los contratos se negociaron en US$2.216 por tonelada (19,1% por encima de la anterior subasta). Los contratos para el tercer periodo –septiembre a noviembre de 2009– se cerraron con un promedio de US$2.154 por tonelada (cifra 16,7% superior a la subasta de febrero). WMP Prices, 2004-2009 USD/MT FAS 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 Trading Event Month globalDairyTradeAverageSpotContract USDAOceaniaAverage Source: USDA International Dairy Market News, globalDairyTrade En opinión de varios analistas, el ligero incremento en las cotizaciones puede significar que los precios ya tocaron piso, sin embargo, la demanda externa sigue siendo débil. En particular, Argentina y Uruguay al parecer registran una baja de inventarios, situación que podría beneficiar a Brasil en los próximos meses, en caso de que se presente un repunte en la demanda internacional. Además, los bajos precios de la leche en el mercado mundial también han afectado la oferta, la cual se espera que continúe en descenso en países clave como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Brasil. La subasta de venta por internet, llamada GlobalDairyTrade, fue lanzada en julio de 2008 por Fonterra, para tratar de controlar la volatilidad de los mercados mundiales y establecer un precio de referencia para los productos lácteos. Fuentes -Agencia EFE -Agromeat. En: www.agromeat.com -Blasilina & Tardáguila Consultores Asociados. “FaxCarne” No. 787. Uruguay, 25 de febrero de 2009. -Carnetec.com. Noticias semanales, de marzo de 2009 -El Clarín. En: www.clarin.com -El Universal. En: www.eluniversal.com -Infocampo. En: www.infocampo.com.ar -La Nación. En: www.lanacion.com.ar -Lechería Latina. En: www.LecheriaLatina.com -Portal Lechero. En: www.portallechero.com -Newsletter Beefpoint, Brasil, 6 de marzo de 2009. -Newsletter Milkpoint, Brasil, 6 de marzo de 2009. -United States Department of Agriculture. Marzo de 2009. En: www.usda.gov